Initiative CRM Reviews

Pros

Créer des devis depuis un catalogue de produit
Facturer facilement après validation d'un devis
Automatiser la facturation et les relances
Accompagnement sur-mesure pour la mise en place
Tableau de bord pour suivre les indicateurs souhaités au jour le jour.

Cons

Pour le moment nous n'avons pas la possibilité de créer des conventions de formation et gérer les feuilles de présence quand on est un organisme de formation.

Alternatives Considered

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Reasons for Choosing Initiative CRM

Projet de mise en place surdimensionné pour notre entreprise et coût plus important pour moins de fonctionnalité.

Switched From

Reasons for Switching to Initiative CRM

Simple à mettre en place, très complet en terme de fonctionnalité pour un prix compétitif. L'accompagnement sur mesure permet de personnaliser notre CRM facilement et cela sans dédier une personne à pleins temps sur le sujet.

Pros

Outil très intuitif et facile d'utilisation, y compris pour les utilisateurs ne venant pas du milieu de la comptabilité.Un accompagnement personnalisé, disponible.

Cons

Factures à 3 décimales impossibles.Sinon RAS.

Pros

J'utilise Initiative CRM depuis plusieurs années. J'apprécie tout particulièrement sa simplicité d'utilisation, ses possibilités de personnalisation sachant que je ne suis pas développeur et que cela doit être simple et doit me permettre de l'adapter à nos besoins. C'est un produit que j'ai vu évoluer ce qui me sécurise en tant qu'acheteur car j'ai besoin d'être rassuré dans le temps du fait que c'est une application essentielle dans notre fonctionnement. Enfin et non des moindres c'est une équipe avec des personnes aimables, qui prennent en considération nos demandes, qu'elles soient correctives ou évolutives, avec un délai de réponse court. Continuez ainsi et merci.

Cons

Nous creusons actuellement l’interfaçage avec des outils de Gescom et compta. Si ce sujet pouvait éventuellement être considéré comme un manque, Initiative CRM vient de sortit de nouvelles fonctionnalités que nous n'avons pas encore eu le temps d'approfondir.

Alternatives Considered

and

Reasons for Choosing Initiative CRM

Simple d'utilisation et de mise en œuvre, pas suffisamment adapatable à nos métiers. Sans doute beaucoup de possibilités avec certaines solutions mais trop lourd, trop complexe et on s'y perd. Trop de coûts cachés

Reasons for Switching to Initiative CRM

simplicité, personnalisation, accompagnement et relation avec l'équipe Initiative CRM

Pros

La personnalisation sans limite des champs et leur intégration automatique dans les filtres de recherche est un grand atout, au même titre que les outils de workflow ou d'édition de rapports.

Cons

Nous aurions pu nous trouver limités par l'absence de champs spécifiques à notre activité mais la possibilité de les créer facilement nous a permis d'obtenir exactement ce que nous attendions. Les seuls points faibles que nous avons constatés sont des bugs mineurs rapidement corrigés par le support technique d’Initiative.

Alternatives Considered

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Reasons for Switching to Initiative CRM

Initiative CRM offre une grande variété de modules et une possibilité de personnalisation élevée. Si l'on ajoute à cela l'excellent rapport qualité/prix et la réactivité du support technique, le choix d'Initiative CRM s'est imposé comme une évidence.

Pros

Facile d’utilisation
Rapports performants
Configuration personnelle

Cons

Rien tout est ok
Ce Logic n’a pas de point faible irritant

Alternatives Considered

Salesforce Sales Cloud

Reasons for Switching to Initiative CRM

Période d’essai offerte et commercial attentif à nos besoins

Pros

Le CRM permet de gérer l'ensemble des données commerciales de l'entreprise, que ce soit la création des devis, des factures, des bons de livraisons... Et de multiples choses auxquels nous ne pouvions même pas imaginer pouvoir utiliser à travers le CRM ! Nous utilisions beaucoup excel avant d'avoir ce CRM et aujourd'hui nous observons que des erreurs étaient faites sur Excel, ce qui n'est pas professionnel d'un point de vu comptable ! Optez donc pour Initiative CRM !!

Cons

Tout est parfait ! Nous n'avons aucun problème avec le CRM, le service client est top, l'équipe est super !

Pros

Présentation imppeccable des devis, bons de livraison et factures.
Suivi des devis en cours.
Suivi des règlements.
Support client attentif et irréprochable : diligent et précis

Cons

Nous avons regretté de ne pas pouvoir générer des fichiers de prélèvement Sepa.

Pros

Personnalisation des champs efficaces permettant de gérer nos ventes efficacement.

Cons

Difficile de faire des API (synchronisation avec un formulaire en ligne ou avec Sage).

Pros

Suivi offert par le CMR
Gain de temps
La personnalisation
Le nombre de fonctionnalité
La gestion très simple des factures/devis/commandes
Les envois de mail que l'on peut rattacher à un compte client
L'historique très bien pensé
Un Support/Service client très réactif

Cons

Je n'ai pas trouvé d'inconvénients pour l'instant.

Pros

Intuitif et modulable, initiative CRM est une véritable solution de gestion commerciale et pilotage d'activité de l'entreprise avec un SAV toujours disponible !

Cons

A l'édition de facture il n'y a plus moyen de la modifier en cas d'erreur mais la fonction brouillon est appréciable pour la vérification.

Pros

la nouvelle ergonomie et la customisation à l'utilisateurla possibilité de créer des règles d'affichage

Cons

Le temps pour connaître 70% des fonctionnalités

Pros

la gestion des contacts est particulièrement bien pensée

Cons

pas d'inconvénient identifié à ce stade

Pros

la facilité d'adapter les fiches contacts ou affaires, avec des listes déroulantes customisées à plusieurs niveaux, la simplicité de mise en œuvre de la fonction massmailing

Cons

le partage des filtres entre utilisateurs lors de l'ouverture de nouveaux comptes (maintenant résolu), l'ergonomie de design des modèles de mail pour le mass mailing

Pros

Ergonomie de l'interface et performance globale de la solution. Facilité de prise en main par tous nos collaborateur y compris dans la zone technique

Cons

Préparation des gabarits des fonds de pages difficile à maitriser mais le support nous a beaucoup aidé et tout est en place maintenant

Pros

La simplicité d'utilisation et sa rapidité à nous aider dans nos tâches quotidienne font de ce logiciel un parfait outil pour le développement commercial. Comparé aux grands noms des CRM, Initiative à su se démarquer par son accessibilité et sa personnalisation rapide. Cet outil que je recommande à clairement sa place parmi les indispensables.

Cons

La rédaction des emails de prospections est à revoir et le lien avec Outlook est indispensable.
Actuellement l'image d'Outlook est accessible dans le CRM mais l'inverse serait plus pratique.

Pros

- L'autonomie offerte sur les fonctionnalités de paramétrages. Dans la limite des fonctionnalités présentes, nous avons la main sur quasiment tout, on peut tester, modifier, annuler tous les champs, les rapports, les filtres, les mails automatiques, les workflows, etc.
- Son prix : 31€/mois par utilisateur, c'est dérisoire face à la quantité d'informations gérées et les nombres secondes, minutes, heures économisées grâce à l'automatisation de nombreuses tâches
- Les évolutions / améliorations régulières

Cons

Certaines fonctionnalités manquantes, mais en cours de développement.
Un peu de html à gérer pour certaines fonctionnalités, mais tout ne peut pas encore se faire sans un minimum de développement / programmation.

Pros

Nous utilisons Initiative pour l'ensembles des étapes de notre processus de vente en B2B.
Du devis jusqu'à la facturation, nous avons pu parfaitement adapter Initiative à nos besoins et à la spécificité de notre métier : ajout des champs nécessaires, mise en place de tâches automatisées etc.. Ces adaptations sont faciles et peuvent être réalisées de manière autonome.
Initiative est également efficace pour la gestion de notre base clients et prospects et les actions marketing : outils de géolocalisation, campagne d'emailing et suivis...
Les équipes (commerciaux et back office) se sont rapidement approprié Initiative CRM.
Equipe Initiative , réactive et agréable.

Cons

La documentation en ligne pourrait être davantage étoffée. L'essentiel est expliqué , il arrive cependant que sur certaines points + particuliers, les explications manquent et il faut consulter le service support.

Pros

Initiative CRM est un logiciel que nous avons complètement adapté à nos besoins très spécifiques (enseignement supérieur) avec une grande facilité, avec l'aide l'aide, le cas échéant, du support. L'ergonomie est bien faite ; les utilisateurs s'approprient l'interface assez rapidement.

Cons

L'éditeur de e-mailing gagnerait à être modifié. La plupart de nos utilisateurs ne sont pas capables de réaliser leurs pages seuls.

Pros

Avoir toutes les données au même endroit, partager avec ses collaborateurs. Initiative rempli cela.

Cons

La recherche de mail. Probablement que je l'utilise pas encore correctement ;)

Pros

meilleur compromis sur une selection de 25 CRM des plus connus au moins connus, le plus adapté pour nos besoins, un essai et un accompagnement parfait pour cet essai, une commande, une installation + formation + paramètrage rapide, une grande qualité d'écoute, d'échange, un service très sérieux
avec Initiative CRM vous êtes accompagnés, pour un budget maitrisé, idéal pour toutes les entreprises de notre taille.

Cons

des fonctions que nous aimerions voir à lavenir : intégration avec le site internet en vu de commerce en ligne, intégration avec le logiciel comptable, intégration avec les réseaux sociaux